龙迅半导体（合肥）股份有限公司

(资料图)

         首次公开发行股票并在科创板上市

                  投资风险特别公告

         保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

   龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“龙迅股份”、

                             “发行人”或“公

司”

 ）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板

上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会

委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同

意注册（证监许可〔2023〕6 号）。

   中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销

商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

   经发行人和本次发行的主承销商协商确定本次发行股份数量为 1,731.4716

万股，占发行后总股本的 25.00%，本次公开发行股份全部为新股，公司股东不

进行公开发售股份。本次发行将于 2023 年 2 月 8 日（T 日）分别通过上交所交

易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易

平台”）实施。

   发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：

向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场

非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称

“网上发行”）相结合的方式进行。

   本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负

责组织实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通

过互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交

所交易系统实施。

   本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与

核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为中国中金

财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人的高级管理人员及核心员

工专项资产管理计划为中信建投基金-共赢 15 号龙迅股份员工参与战略配售集合

资产管理计划（以下简称“专项资产管理计划”）。

行累计投标询价。

                                              《龙

迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初

步询价公告》

     （以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔

除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于 75.00 元/股（不含

购数量低于 510 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 75.00 元/股，申购数量

为 510 万股的，且申购时间均为 2023 年 2 月 3 日 14:13:00:911 的配售对象，按

上交所业务管理系统平台（发行承销业务）自动生成的配售对象从前到后的顺序

剔除 59 个配售对象。以上共计剔除 88 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为

剔除部分不得参与网下及网上申购。

况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本

次发行价格为 64.76 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

    本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数

和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产

品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和

基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

    投资者请按此价格在 2023 年 2 月 8 日（T 日）进行网上和网下申购，申购

时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为

    （1）40.01 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

    （2）47.35 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则

      审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

      算）；

            （3）53.35 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则

      审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

      算）；

            （4）63.14 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则

      审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

      算）。

            本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数

      和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的

      孰低值。

      的合理性。

            （1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所

      处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，截至 2023 年 2 月 3

      日（T-3 日）中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）

      最近一个月平均静态市盈率为 27.62 倍。

            （2）截至 2023 年 2 月 3 日（T-3 日），业务及经营模式与发行人相近的上

      市公司市盈率水平具体情况如下：

                                                          对应的静态市  对应的静态市

证券代码          证券简称     前 EPS（元/    后 EPS（元/    收盘价（元/

                                                          盈率（扣非前） 盈率（扣非后）

                           股）      股）             股）

            均值            2.2630      1.9208       -        68.27   80.59

            数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 2 月 3 日（T-3）。

            注 1：2021 年扣非前/后 EPS 计算口径：2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净

      利润/T-3 日（2023 年 2 月 3 日）总股本。

            注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

            本次发行价格 64.76 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低

      的摊薄后市盈率为 63.14 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近

一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣除非经常性损益后静态市盈率

平均水平，但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主

承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

  （3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网

下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅半导

体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简

称“《发行公告》”）。

  （4）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基

于真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基

本面、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确

定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价

的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价部分后公募产品、社保基金和养老金

的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为

其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本

次发行。

  （5）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可

能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机

构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

人募集资金总额为 112,130.10 万元，扣除预计约 9,102.00 万元（不含税）的发行

费用后，预计募集资金净额约 103,028.10 万元。

  本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产

经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生

重要影响的风险。

在上交所科创板上市之日起即可流通。

  公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企

业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》

等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金

等配售对象中的 10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有

期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完

成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配

号，每个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户

获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起

即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

  战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24 个月，发行人的

高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售

期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

股申购。

所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只

能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同

期存款利息返还给参与申购的投资者。

协商采取中止发行措施：

  （1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；

  （2）若网上发行申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能

足额认购的；

  （3）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合

计不足本次公开发行数量的 70%；

  （4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

  （5）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科

创板股票发行与承销实施办法》第二十七条：中国证监会和上交所发现证券发行

承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或

中止发行，对相关事项进行调查处理。

  如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安

排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事

项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和主承销商将择机重启发行。

是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发

行公告》中“二、（五）网上网下回拨机制”。

票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下

初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2023 年 2 月 10 日（T+2 日）16:00

前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股

配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2023 年 2 月 10 日（T+2

日）16:00 前到账。

  参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%

（保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（即保荐机构相关子公

司跟投部分的股票）或者保荐机构（主承销商）履行包销义务取得股票的除外）。

配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精

确至分）。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 2 月 10 日（T+2 日）日终有

足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任

由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股票由主承销商包销。

合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，

并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者

未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股

配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国

证券业协会备案。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次

日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可

交换公司债券的次数合并计算。

导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以

下简称“《招股意向书》”）。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需

要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规作出的自愿承诺。

或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保

证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判

发行定价的合理性，理性做出投资决策。

交所（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”

及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及

投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平

的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承

担。

议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险

承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决

定。

            发行人：          龙迅半导体（合肥）股份有限公司

     保荐机构（主承销商）：             中国国际金融股份有限公司

            发行人：

（此页无正文，为《龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市投资风险特别公告》盖章页）

               发行人：龙迅半导体（合肥）股份有限公司

                         年   月   日

（此页无正文，为《龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市投资风险特别公告》盖章页）

            保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

                         年   月   日

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关键词： 投资风险 首次公开发行股票